Der chinesische Stipendiat Wei geht nach Neuseeland, um an einer renommierten Universität medizinische Forschung zu studieren. Wei ist schüchtern, zurückgezogen und versteckt ein genetisches Muttermal im Gesicht. Sie meidet ihre Cousine Angela, eine gesellige Persönlichkeit, und deren glamouröse Freundinnen. Entschlossen, sein Schicksal zu ändern, vertieft sich Wei in die Forschung seines verstorbenen Vaters und arbeitet an einem revolutionären Hauttransplantationsverfahren, das seine Missbildung heilen könnte. Als seine Experimente eine dunkle Wendung nehmen, wird er gefährlicher und distanzierter und ist bereit, jeden zu vernichten, der sein Geheimnis bedroht.